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标普：予中信建投证券(06066.HK)中期票据计划“BBB+”长期本外币发行评级

时间：2023-04-20 14:21:50来源：智通财经网


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久期财经讯，4月20日，标普授予中信建投证券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，简称“中信建投证券”，06066.HK，601066.SH，BBB+/稳定/A-2)间接全资子公司CSCIF Asia Ltd.发行的30亿美元中期票据(MTN)计划“BBB+”长期及“A-2”短期外币和本币发行评级，该计划由中信建投证券担保。

标普还授予该计划下拟发行的2年期和3年期、以人民币计价的高级无抵押票据“BBB+”长期本币发行评级。

与指数挂钩的票据也可能根据该计划发行。如果本金支付与股票或大宗商品价格或指数的波动有关，标普不会对票据进行评级。

对MTN计划及两笔发行的评级反映了中信建投证券所提供的不可撤销、无条件、及时担保，因此符合标普的评级替代处理条件。担保人在保函项下的义务在任何时候都应与其所有其他当前和未来的无抵押和非次级债务处于同等受偿顺序;除非适用法律和法规的强制性条款规定了例外情况。

但是操作风险仍然存在，即可能是因为外管局尚未出具相关凭证，担保人无法提供保函在外管局登记的受托人凭证。在标普看来，这种常见的操作风险是短期的，发生在交易初期。登记应在保函签署后尽快进行。这是基于交易文件和中信建投证券保函在相关时间内注册的承诺。评级取决于标普对最终发行和外管局注册文件的审查。

发行人将使用MTN计划下每次发行所得用于一般企业用途或对现有债务进行再融资。拟发行高级无抵押票据的净收益将用于债务再融资以及跨境固定收益、货币和大宗商品(FICC)业务。

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