环球今日报丨浙商银行折价配股 早盘下跌超4%

(相关资料图)

21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道6月11日，浙商银行发布《A股配股发行公告》表示，该行A股配股申请已经证监会第十八届发行审核委员会2023年第12次发审委会议审核通过，并获得证监会证监许可〔2023〕339 号文核准。

据悉，浙商银行本次A股配股按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，均为无限售条件流通股。本次A股配股采取网上定价发行的方式，本次A股发行价格为2.02元/股，A股配股代码为“760916”，A股配股简称为“浙银配股”。浙商银行表示，本次A股、H股配股合计募集资金总额不超过人民币180.00亿元（含180.00亿元）。

市场对于配股价格目前争议较大，截至6月9日收盘，浙商银行A股股价为2.88元/股，相当于配股价的1.43倍，更低于一季度末的每股净资产6.72元/股。今日开盘，浙商银行的股价出现明显下调，截至上午11点，盘中最低触及2.75元，跌幅超过4%，逼近去年10月31日的低点2.73元，领跌银行板块。

配股价格定价原则包括：参考该行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑该行的发展与股东利益等因素；考虑该行未来三年的核心一级资本需求；遵循该行与保荐机构（承销商）协商确定的原则。

不过浙商银行低价配股并不稀奇，从此前多家银行的配股方案看，包括江苏银行、宁波银行、青岛银行的配股价格均低于其方案公布时的A股股价和每股净资产。

浙商银行披露，第一大股东浙江省金融控股有限公司已出具承诺，将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。

根据浙商银行公布的数据，该行资本充足率并不乐观。2020~2022年报告期末该行的核心一级资本充足率分别为 8.75%、8.13%及 8.05%，资本充足率分别为 12.93%、12.89%及 11.60%，虽符合《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求，但均呈现下降趋势。

招商证券首席银行业分析师廖志明称，对银行来说，提高资本充足率，最为关键的是核心一级资本的补充，但补充核心一级资本的方式相对较少，众多资本补充方式中，定增、配股可直接地补充核心一级资本。

关键词：